Organização e Relação
Após cadastrar a Organização e a Relação separadamente, é necessário vinculá-las na tela de Organization/Relation. É aqui que se define o calendário, fuso horário, schedule e os classificadores que estarão disponíveis para os casos abertos nessa combinação.
Cadastrando uma Organization/Relation
Acesse a tela de Organization/Relation pelo menu e clique em Novo. Será aberta a tela de cadastro:
Campos principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Organization/Relation ID | Identificador único, gerado automaticamente. |
| Organization | Selecione a organização previamente cadastrada. |
| Relation | Selecione a relação previamente cadastrada. |
| Organization/Relation Description | Nome desta combinação. O recomendado é juntar os dois nomes separados por traço (ex: RH-EMAIL). |
| Calendar | Calendário que define os dias úteis e feriados para cálculo de SLA. |
| Time Zone | Fuso horário da operação. Normalmente (UTC-03:00) Brasília. |
| Schedule | Turno de trabalho vinculado ao calendário. |
| Template of Person Reporting | Template do responsável pelo caso. Pode ser deixado em branco ou configurado como Person who reports. |
| Active? | Define se esta Organization/Relation está ativa. |
| Geography Tree | Árvore geográfica que será utilizada como base de localização dos casos. |
| Category | Categoria adicional (opcional). |
Exemplo preenchido
Classifier Labels (Classificadores)
A seção Classifier Labels define os níveis de classificação disponíveis ao abrir um caso nessa Organization/Relation. É possível configurar até 5 classificadores, cada um vinculado a uma árvore de opções (Tree).
| Nível | Nome padrão | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| 1 | Contact Method | Canal de atendimento (Telefone, E-mail, Chat) |
| 2 | Type | Tipo de produto ou grupo |
| 3 | Process | Processo ou seguimento |
| 4 | Location | Localização ou produto específico |
| 5 | Priority | Tipo de atendimento ou prioridade |
Para cada classificador, defina:
- Tree: a árvore de opções que será exibida ao agente.
- Description (English / Portuguese / Español): o rótulo que aparecerá na tela de abertura de casos.
Ao criar uma nova operação, sempre comece definindo a Organização e a Relação separadamente antes de vinculá-las aqui. Sem essa configuração, a tela de abertura de casos não funcionará corretamente.
Após preencher todos os campos e classificadores, clique em Save.